PÉDAGOGIE FINANCIÈRE, CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL
Nath'Invest - Gestion de patrimoine à Lyon : construisons votre avenir ensemble
Avec Nath’Invest, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour organiser, développer et transmettre votre patrimoine. Je vous guide dans vos choix financiers et immobiliers avec une approche pédagogique, humaine et adaptée à vos projets.
Vous vous posez des questions sur votre avenir ?
Découvrez les interrogations les plus fréquentes de mes clients et des pistes de réponses adaptées à votre situation.
Comment mieux gérer mon budget et optimiser mon épargne ?
Je voudrais investir, mais comment choisir le meilleur placement ?
Comment financer les études de mes enfants ?
Comment préparer ma retraite pour maintenir mon niveau de vie ?
J’aimerais pouvoir travailler moins ou différemment ?
Vais-je pouvoir transmettre à mes proches ce que j’ai construit ?
J’aimerais bien faire de beaux voyages, mais comment les financer ?
Quand est-il judicieux d’avoir recours au crédit ?
Et si je pouvais utiliser mes impôts pour construire mon avenir ?
Je suis chef d’entreprise, TNS, comment puis-je protéger mon business et ma famille ?
La gestion de patrimoine concerne chacun d'entre nous
Contrairement aux idées reçues, la gestion de patrimoine ne s’adresse pas uniquement aux personnes disposant d’un patrimoine important. Quels que soient vos revenus, votre capacité d’épargne ou votre situation personnelle, il est possible de réfléchir à des solutions adaptées pour organiser vos finances et préparer vos projets.
Avec Nath’Invest, je vous accompagne pour gérer votre budget, optimiser votre épargne, développer votre patrimoine et préparer sa transmission, en tenant compte de vos objectifs, de votre endettement et de votre fiscalité.
Mais qu'entend-on exactement par patrimoine ?
Votre patrimoine regroupe notamment :
- Votre épargne financière : livrets, épargne disponible ou bloquée, plans d’épargne salariale
- Vos placements financiers : assurance-vie, plan d’épargne retraite et autres supports d’investissement
- Votre patrimoine immobilier : résidence principale, biens locatifs ou investissements immobiliers détenus directement ou indirectement.
Comprendre la composition de votre patrimoine constitue une première étape pour prendre des décisions éclairées et construire une stratégie adaptée à vos projets de vie.
Une approche humaine !
Consultante indépendante en gestion de patrimoine depuis 2020, j’accompagne les particuliers et les professionnels dans la réalisation de leurs projets de vie, quels que soient leur situation et leur niveau de revenus.
Mon objectif : vous aider à construire, optimiser et transmettre votre patrimoine, financier et immobilier, grâce à des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins.
J’ai rejoint le réseau INOVEA pour ses valeurs humaines et son approche fondée sur la pédagogie. Je construis avec vous une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs à court, moyen et long terme.
Pour vous accompagner dans vos décisions, je m’appuie sur mes compétences et sur un réseau de partenaires spécialisés dans les domaines juridique, immobilier, fiscal, de l’assurance et du financement.
Labellisée programme Filianse
Un programme de pédagogie financière du réseau INOVEA
Mes valeurs
#1 Pédagogie
Mieux comprendre pour mieux décider.
#2 Transparence
Choisir en toute connaissance de cause.
#3 Accompagnement
Pendant toute la vie de vos projets.
Comment se déroule mon accompagnement ?
LE PROGRAMME FILIANSE
Une démarche progressive et pédagogique pour comprendre votre situation, définir vos objectifs et construire votre stratégie patrimoniale
1 - Audit et découverte
Une démarche progressive et pédagogique pour comprendre votre situation, définir vos objectifs et construire votre stratégie patrimoniale
2 - Bilan et pédagogie financière
Une analyse de votre situation, de votre épargne et de vos objectifs pour mieux comprendre vos possibilités
3 - Statégie patrimoniale
Une analyse de votre situation, de votre épargne et de vos objectifs pour mieux comprendre vos possibilités
La pédagogie au coeur de l'accompagnement
Une analyse de votre situation, de votre épargne et de vos objectifs pour mieux comprendre vos possibilités
Découvrir mon approche pédagogique →
FAISONS LE POINT SUR VOTRE SITUATION
Votre bilan patrimonial est OFFERT !
Une analyse de votre situation, de votre épargne et de vos objectifs pour mieux comprendre vos possibilités